国内模具及注塑行业浅析

 塑胶制品的生产首先是基于塑胶模具的开发设计，塑胶模具是一种生产塑胶制品的基础工具，模具的精密度直接影响着塑胶制品结构的完整性和尺寸的精确性。各类塑胶制品的生产均需经过塑胶模具设计制造、注塑成型和表面处理等环节，其中精密模具结构复杂、表面质量和技术标准要求高，属于技术和资金密集型产品，生产过程需要应用高速加工和超精加工技术、快速成型技术、自动化控制技术、高分子材料加工应用技术等，涉及机械、金属材料、高分子材料，化工材料、电子电气、自动化控制等领域，技术综合性要求高。

 

　　1、 塑料制品行业概况

 

　　塑料是由合成或天然高分子化合物为原料，以增塑剂、填充剂、润滑剂、注塑剂等添加剂为辅助成分，在一定温度和压力下制成的塑性材料和少量固性材料。塑料以重量轻、可塑性强、制造成本低、功能广泛等特点在现代社会中得到了广泛的应用。目前，合成高分子材料已成为人类不可或缺的新型材料，已与钢铁、木材和水泥一起构成现代社会中的四大基础材料，是支撑现代社会发展的基础材料之一，广泛应用于信息、能源、工业、农业、交通运输等国民经济领域。近几年来，我国塑料制品业发展迅速，规模不断扩大，成为我国国民经济的重要组成部分。

 

　　2013年我国塑料制品产量6,188.66万吨，同比增长8.02%;截至2014年12月，塑料制品规模以上企业14,062个;完成主营业务收入20,392.39亿元，同比增长8.92%;利润总额1,182.86亿元，同比增长4.24%;实现出口交货值2,260.66亿元，同比增加了2.82%。由此可见，塑料制品行业在我国的产业规模在不断扩大，其产量也逐年提高，同比增长率近两年有所放缓。

 

　　

数据来源：Wind资讯

 

　　若从塑料制品行业的细分子行业来看，塑料包装中的塑料管材及管件、塑料丝及编织制品是塑料应用较为广泛的门类，塑料薄膜和塑料包装容器次之，日用塑料制品以及塑料零件制造居其后。

 

　　其中塑料零件制造业的主营业务收入及出口交货值在近5年内呈现上升趋势，2010年至2011年间增长尤为迅速，主营业务收入从2,372.82亿元增长近200%至7,095.59亿元，出口交货值从635.79亿元增长至1,914.26亿元;2012年至2014年间增速虽有所放缓，但主营业务收入仍在扩大，截至2014年已达到9,394.13亿元。

 

　　

　数据来源：Wind资讯

 

　　2、 模具制造行业概况

 

　　模具是由塑料、橡胶、金属、粉末、玻璃、玻璃钢等材料经加工设备加工而成的基础工艺装备，属于生产过程中的中间产品，用于最终产品的生产。模具加工是材料成型的重要方式之一，与机械加工相比，具有工序少、材料利用率高、能耗低、易生产、效益高等优点，因而在汽车、能源、机械、电子、信息、航空航天工业和日常生活用品的生产中被广泛应用。据统计，75%的粗加工工业产品零件、50%的精加工零件由模具成型，家用电器行业80%的零件、机电行业70%以上的零件也都需要经过模具加工。模具行业常可带动其相关产业的发展，因此，模具行业常被称为效益放大器。

 

　　我国模具行业尽管起步较早，但初期一直作为下游生产企业的附属企业，模具商品流通率较低，限制了模具企业的发展。直至1987年, 模具才作为产品被列入机电产品目录, 当时全国共有生产模具的厂点约6,000家, 总产值约30亿元。经过20多年的发展, 中国的模具工业已有了长足的进步，截至2013年，企业数量达3万家，年产值达2,200亿元人民币，年出口接近50亿美元。目前，我国模具行业的最大市场是汽车行业、电子信息行业、家电和办公设备、机械和建材行业。随着我国国民经济的迅速发展，人民收入水平的提高，对汽车、电子消费产品、家电等的需求不断增加，使得这些行业近年来进入一个高速发展的阶段，成为我国模具行业迅速发展的一个重要原因。下图为2007-2013年我国模具产值图，可以看到，近年来我国模具行业产值增长迅速，已经从2007年的870亿元增长到2013年的2,106亿元，增长率远高于世界模具行业整体水平。

　　

　数据来源：中国模具工业协会

 

　　3、 模具及塑料制品行业的发展趋势

 

　　随着产业结构逐步转型升级、高档产品比重逐步加大、基础配套服务功能不断完善，塑料制品产量增长虽放缓但其价值空间仍很大，产值可保持较高增速，可以看出塑料加工业仍处于上升阶段。塑钢比作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标之一，我国仅为30：70，不及世界平均50：50，更远不及发达国家如德国的63：37 和美国的70：30。因此，随着技术进步和消费升级，我国塑料制品行业仍将得到稳步发展。

 

　　模具产业属于国民经济当中的基础行业，具体涉及机械、汽车、轻工、电子、化工、冶金、建材等各个行业，应用范围十分广泛。我国工业发展迅速，其中汽车制造、IT 制造及医疗器械的发展，让整个模具行业迎来发展的机遇。

 

　　目前，我国正处于产业结构的转型期，国家对新兴产业的目标规划为：到2020年战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右。要达到15%的占比目标，在七大战略性新兴产业中，高端装备制造业作为国民经济未来支柱产业将被大力发展，作为现代工业之母的模具行业将受益于高端装备制造业的发展。

 

　　4、 与行业上下游的关系

 

　　公司目前产品主要为塑胶模具和塑胶制品，因此公司所处行业的上游为模具钢厂商、塑料原材料生产厂商、数控机床厂商、油墨原料厂商等，下游为汽车、消费电子、化妆品、医药医疗等厂商。

 

　　(1)上游行业

 

　　精密塑料模具中模具钢是组成成型生产主体部分的模仁的主要组成部分，其价格占模具总成本的25%左右，模具钢的发展对精密塑料模具行业的发展有较大影响。在当前精密塑料模具对模具高精度，表面光滑和寿命较长的要求下，加工工艺对模具钢的要求越来越高，模具钢的质量对于推动精密塑料模具产品向高档化、精密化、多样化、个性化和高附加值的方向发展有着重要的意义。

 

　　数控机床是精密塑料模具行业的主要加工设备。数控机床的发展对于提升精密塑料模具的精度、光滑度和使用寿命有着重要的意义，而且加工设备的发展，能有效的缩短模具制造周期，降低模具生产成本。同时，由于数控机床的高额价格，其在本行业企业固定资产中比重较大。数控机床行业大力发展带来的加工精度上升及机床价格下降对本行业的发展有着重要的推动作用。

 

　　PC料、ABS、HIPS、PP、PET等工程塑料是精密塑料模具行业产品成型的主要材料，它们不但对注塑产品质量有着直接的影响，其供应量的是否充足也在很大程度上影响模具注塑产品的生产量。塑料原料的供应量和价格对注塑产品的产量和价格有着直接决定性作用。

 

　　(2)下游行业

 

　　下游行业的需求决定着模具、塑料产品行业的发展。由于模具产品不能用于最终消费，模具行业产品的需求取决于市场对下游行业产品的需求，因此，下游行业的需求决定了模具行业的发展。但是，模具行业的发展不是由某个行业的需求单独决定，而是由整个国民经济的发展共同决定。

 

　　模具行业的发展带动了下游行业的发展。模具行业是国民经济的点金石，一个国家、地区模具行业的发展可以有效的带动其他行业的发展。同时，随着模具行业技术水平的提高，加工精度的提升会使得下游行业产品质量和性能的提升，从而推动下游行业的发展。

 

　　由于模具行业的产品不是最终产品，而只是最终产品生产过程中的加工工具，因此，下游行业的总体需求直接决定了模具行业的需求，如果下游行业发展迅速，则会大幅增加模具行业的需求，促进模具企业的发展。

 

　　1)汽车行业市场潜力巨大

　　近年来，随着中国经济的高速发展和公路运输业的发展，我国汽车行业的产销量和汽车保有量逐年增加。2000年以来，中国汽车市场始终保持高速发展，年产量由2000年的207万辆增长至2013年的2,212万辆，销量由209万辆增长至2,198万辆，年复合增长率均达到20%。中国已经超过美国，成为全球第一大汽车市场。

 

　　2)电子信息产业发展迅速

　　改革开放以来，我国电子信息产业发展迅速，产业规模、产业结构和技术水平得到大幅提升。电子及通讯产品制造业作为我国国民经济的支柱行业之一，是关系国家经济命脉和国家安全的基础性产业和战略性产业。

 

　　2010年10月10日，国务院发布“国发〔2010〕32号”《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，中国计划用20年时间，使节能环保、新一代信息技术等七大战略性新兴产业整体创新能力和产业发展水平达到世界先进水平，为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。电子信息产业受益于政策扶持，未来将发展迅速，市场容量及其巨大。随着IT电子产品的发展，电子模具市场将会继续保持平稳的发展态势。

 

　　5、 行业壁垒

 

　　(1)规模壁垒

 

　　要成为一个综合的模具厂商需要购置大量的机械、设备、仪器，引进专业技术人才，需要大量的资金。资金规模需求使得其他企业进入本行业时需要跨越较高的门槛。同时，精密设备模具公司服务对象以大公司为主，大公司业务规模往往较大，这就要求作为其供应链一个重要环节的模具企业必须具有较大的生产规模，只有实现生产规模化，才能有效地降低采购成本和生产成本。

 

　　(2)技术壁垒

 

　　模具行业需要较强的技术实力，从产品3D设计开始，到模具制作、注塑、装配及表面处理等，工序较为繁琐，且这些工序之间相互影响，必须前后配合才能做好。所以模具加工技术、品质控制水平和生产管理技术都非常重要，需要长时间的实践和积累。同时，由于塑胶产品更新换代较快，模具企业需要长期不断进行模具技术、品质控制及生产管理等多方面的更新和提高。

 

　　(3)经验壁垒

 

　　在模具制造过程中，设计、编程、操作中的失误或者误差会使得模具实物与客户样品不同导致必须修模，严重情况下，必须重新设计制造。修模会使得模具企业制造成本提升，利润下降，而一旦出现必须重制模具的状况，模具生产企业订单必定亏损，因此，如何避免人为原因导致的修模、报损、返工现象成为了模具企业的重中之重。模具企业只有通过不断的实践和长期的积累，才能不断提升生产管理能力，建立起一套行之有效的流程作业标准，减少企业修模次数，杜绝重制现象。而这必须通过长时间的积累，不是新进企业短时间内所能拥有的。

 

　　(4)资质壁垒

 

　　塑胶模具行业的优质客户多为海内外大型厂商，其认定合格供应商的标准也较为严格，除要达到行业标准，更要通过严格的供应商资质认定。合格供应商资质一旦被认定，为保证产品品质及维护供货的稳定性，厂商通常不会轻易改变模具供货渠道。这种严格的供应商资质认定，以及基于长期合作而形成的稳定客户关系，对新进入的企业形成了极强的资质壁垒。

 

　　6、 行业竞争格局

 

　　模具行业属于机械工业中的基础行业，各国均有自己的模具企业，但是，由于各国经济发展水平及发展方向的不同，各国的模具行业技术水平存在较大的差距。目前，全球形成了以亚洲地区的中国、日本、韩国与中国台湾，以及美洲地区的美国、欧洲地区的德国为主的几大模具生产国。

 

　　日本、美国、德国由于科技水平较高，模具加工机械先进，具有完善的人才培育体系，因此，在高精度与复合性模具开发上，不论在设计能力或制造技术方面，均领先于国内企业。但是，由于这些国家人工成本过高，客户为了缩减开支，纷纷将制造基地转移到以中国为代表的发展中国家。由于模具供应的地域性，各模具生产厂商不得不跟随其主要客户在当地建立制造基地，就近服务其主要客户，带动了该地区模具行业的发展，从而缩小了发展中国家与发达国家间的技术差距。目前，国内注塑模具行业竞争激烈，生产厂商工艺条件参差不齐，且大部分规模不大。